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越南户外休闲旅游热，户外帐篷及纺织品供应链升级

发表时间： 2025-05-22 文章来源：凌霄浏览：0

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越南户外纺织品市场特征分析

1. 旅游热带动户外纺织品需求增长

2024年越南国内旅游人数1100万增1.6%，国际旅客175万增38.9%，总营收约350亿美元。与此同时，越南近1亿人口中35岁以下年轻人占比高达70%，旅游运动休闲健身成为主流生活方式。在火热的越南旅游市场与年轻人口的推动下，越南户外纺织品市场近年来呈现快速增长态势。2020年越南户外用品市场规模达5.6亿美元，预计2025年将增至10.9亿美元，年均增长率达6.3%。其中，天幕遮阳棚、帐篷、冲锋衣、防晒衣等品类需求旺盛。越南户外用品消费中，80%依赖进口，中国作为主要供应国占据核心地位，尤其在面料、辅料等领域，中国产品占比高达60%。

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2. 外资企业主导，本土企业多代工

越南户外纺织品产业链以成衣制造为主，运动服装市场规模约67亿美元，运动鞋约3.5亿美元，技术研发能力较弱，核心面料、功能性材料（如防水、透气技术）多依赖进口。例如，冲锋衣、防晒衣的高端面料主要从中国进口，本土企业多采用CMT（剪裁-制作-修剪）代工模式，缺乏自主设计与研发能力。但部分中资企业（如浙江永强、扬州金泉）在越南投资建厂，逐步推动自动化生产与本地化技术升级。

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3. 越南是东南亚最大的户外运动线上交易市场

需求品类以大众化产品为主，包括帐篷、背包、安全绳等基础装备，但高端市场（如轻量化露营装备、智能户外服饰）需求逐步增长。销售渠道方面，电商占比达23.5%，是东南亚最大的线上户外运动交易市场，同时线下渠道依赖进口商和本地经销商网络。

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4. 出口产品受原产地规则制约

2024年越南纺织品出口额达440亿美元，但对美出口面临高关税风险（综合税率25%-42%）。户外纺织品出口同样受原产地规则制约，若产品被判定为“中国制造经越南转口”，可能面临美国的惩罚性关税。此外，欧盟环保法规（如生产者责任延伸制度）对产品合规性提出更高要求。

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5. 中越经贸合作密切

越南政府通过加入CPTPP、RCEP等自贸协定，降低原材料进口关税（如中国面料进口免税），并鼓励外资在工业区设厂以享受税收优惠。中企在越南的投资主要集中在成衣制造和供应链配套（如面料厂、印染厂）。例如，天虹纺织在越南建立纺纱基地，支撑本地成衣出口。

表1：越南户外纺织品主要经营企业名单

企业名称	国别	主营业务
浙江永强（越南）	中国	天幕遮阳棚、户外家具生产，原材料本土化布局
扬州金泉（越南）	中国	帐篷、睡袋生产线，服务Coleman、The North Face等国际品牌
浙江正特（越南）	中国	遮阳篷、遮阳伞、户外家具，与沃尔玛、好市多等连锁超市长期合作
Vinatex集团	越南	越南国有纺织巨头，覆盖冲锋衣、运动服等全产业链，出口欧美市场
浙江四兄绳业	中国	海工系泊缆绳、户外安全绳，获ABS/DNV国际认证
TCM集团	越南	本土上市公司，生产冲锋衣面料及成衣，技术依赖中国纱线进口
Phong Phu International	越南	运动服代工，出口美国市场，订单集中于冲锋衣、防晒衣品类